Monitor ERP-integration

    Realtidssynk med Monitor. Tvåvägs. Utan dubbelarbete.

    Inte en integration vid sidan om. En kontinuerlig koppling.

    Kunder, offerter och kontakter synkas löpande. Ändringar syns inom minuter. Vi ersätter inte ERP. Vi kompletterar det med säljstöd som lever i samma verklighet.

    Boka demo
    Monitor ERP
    Monitor ERP
    3s
    Enabi
    Enabi

    När CRM och ERP inte hänger ihop

    I många tillverkande bolag lever två verkligheter parallellt:

    • Sälj jobbar i ett CRM som saknar koppling till ERP-logiken
    • ERP speglar order, produktion och ekonomi, men saknar historiken före affären
    • När affären blir order tappas kontext, beslut och bakgrund
    • Uppföljning blir personberoende istället för systemburen

    Systemen är byggda för olika saker och pratar inte samma språk.

    Vad som synkas mellan Enabi och Monitor

    Integrationen är inte en nattlig import. Det är en kontinuerlig koppling som gör att sälj och verksamhet alltid jobbar med samma data. När offerten skrivs ut i Monitor flyttas affären automatiskt till uppföljning. Vinns eller förloras den uppdateras Enabi direkt. Kollegor i Monitor behöver ingen CRM-licens för att se och samarbeta kring aktiviteter.

    Kunder och kontakter

    Tvåvägs

    Hela kundbilden på ett ställe. Skapa bolag i Enabi som leads och prospekt utan att fylla i allt direkt. När affären går till offert läggs kunden automatiskt till i Monitor som prospekt. Kundstatus fungerar som kvalitetsgrind: bara kunder med status "skarp" kan få kundorder. Alla Monitors kategoriseringsfält följer med.

    Kundkod, namn och adress
    Kundstatus (prospekt som kvalitetsgrind innan order)
    Typ, distrikt, kundkategori och kundgrupp
    Återförsäljare, säljare och säljansvarig
    Referenser (kontaktpersoner) med telefon och e-post
    Skapa och synka kontakter direkt från Outlook med några klick

    Offerter

    Tvåvägs

    Dra ett kanban-kort till offertstadiet och offerten skapas automatiskt i Monitor. Offertvärde, rader och marginaler synkas tillbaka. Fullt stöd för relaterade offerter. När offerten skrivs ut i Monitor flyttas affären automatiskt till uppföljning i Enabi. Stängs offerten i Monitor markeras affären som förlorad.

    Artiklar, antal, pris och täckningsgrad per rad
    Totalt offertvärde och marginal
    Relaterade offerter kopplade till samma affär
    Offerttyper kopplade till olika pipelines (sälj, service, etc.)
    Beräknat slutdatum baserat på giltighetsdatum i Monitor
    Automatisk flytt till uppföljning när offerten skrivs ut i Monitor
    Stängd offert i Monitor markerar affären som förlorad
    Mejl, anteckningar och mötesnoteringar synkas till alla kopplade offerter
    Redigering av offertrader direkt i Enabi (under utveckling)

    Kundorder

    Tvåvägs

    Konvertera en offert till kundorder direkt från Enabi, eller skapa ordern i Monitor. Oavsett vilket stängs affären automatiskt i Enabi. Säljaren behöver inte gå in i Enabi och göra något. Ordertyp sätts automatiskt baserat på offerttyp.

    Konvertering från offert till kundorder från Enabi eller Monitor
    Affären stängs automatiskt när kundorder registreras
    Ordertyp sätts automatiskt via offerttyp-koppling
    Redigera orderhuvud och orderrader i Enabi (stöds inte ännu)
    Visa kundorder och ordertavla i Enabi (planerat)

    Aktiviteter och uppgifter

    Tvåvägs

    Hela organisationen kan samarbeta kring kunder och affärer. Aktiviteter och uppgifter skapade i Enabi syns direkt i Monitor. Inköpare, produktionsplanerare och andra kollegor ser och uppdaterar utan CRM-licens. Era befintliga aktivitetstyper och arbetssätt i Monitor bevaras.

    Aktivitetstyper från Monitor överförs direkt (befintliga arbetssätt bevaras)
    Status, ansvarig och datum synkas tvåvägs
    Skapa uppgifter till kollegor i Monitor direkt från Enabi
    Mejl, anteckningar och mötesnoteringar synkas till kopplade offerter i Monitor

    Orderingång och ekonomi

    Monitor → Enabi

    Säljaren får överblick över kundekonomin utan att logga in i Monitor. Allt uppdateras löpande.

    Orderingång per kund
    Fakturalogg
    Försenade betalningar
    Orderstatus

    Monitor är och förblir master för er affärsdata. Enabi skapar sammanhanget runt datan. Tillsammans ger de säljteamet och hela organisationen en komplett bild.

    Integrationsöversikt

    Vad Enabi och Monitor gör tillsammans. Och var gränsen går.

    Det här är inte en teknisk specifikation. Det är en översikt för att skapa tydlighet och trygghet.

    Affär & sammanhang

    • Kunden känns igen som samma kund i båda systemen
    • Kundkod från Monitor är synlig i Enabi
    • Affärshistorik följer kunden fram till order
    • Sälj, ledning och uppföljning jobbar i samma verklighet

    Arbetssätt

    • Enabi bygger vidare på Monitor-strukturen
    • Inget parallellt kundregister
    • Mindre manuellt dubbelarbete i vardagen

    Praktiskt att veta

    Enabi är en molntjänst som körs i Microsoft Azure. Inloggning sker via Microsoft 365 och kan kopplas till företagets befintliga behörigheter.

    Installationen påverkar inte Monitor ERP:s kärna. Integration sker via säkra API:er. Ingen lokal installation krävs.

    • Inloggning via Microsoft 365
    • Roll- och behörighetsstyrning
    • Säker API-integration mot Monitor
    • Ingen lokal server eller klientinstallation
    • Data lämnar aldrig er Azure-miljö under synkronisering

    Utforska relaterade funktioner

    SäljöversiktSe alla affärer och nästa steg i en vyFiler & SharePointDokument kopplade till affärer via SharePointOutlook-kopplingJobba med CRM direkt i Outlook

    Se hur det fungerar i praktiken

    Vill du se hur Enabi och Monitor fungerar tillsammans i vardagen?

    Boka en lugn genomgång

    Vi visar hur det hänger ihop, utan press.

    Vanliga frågor om Monitor-integrationen

    * Enabi Solutions AB är ett helt fristående företag som självständigt levererar tredjepartprogramvara till produkter från Monitor ERP System AB.